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从哪里来？信心比黄金重要。京东2018年第四季度财报中，有一个数字让资本市场看到的就是信心：该季度活跃用户数同比增长20%。活跃用户数的增长，意味着重复购买率提升了，而重复购买率对电商平台有多重要，不言而喻。当年唯品会在中概股信誉危机的情况下流血上市，很快又遭遇垂直电商行业的资本寒冬，最后之所以能逆袭成著名“妖股”，靠的就是让同行望尘莫及的复购率。

俄罗斯117S矢量发动机从去年9月份就传出，俄罗斯正考虑出售苏35用的117S矢量发动机（AL-41F）给中国，据传我国引进的苏35战机上的117S发动机是焊死的，就是怕我们学习他们的技术，所以用了歪招。虽然俄罗斯首次放低了姿态，但我们是否会购买还是两说。如今太行和峨眉两大军用发动机都结出了硕果，太行大量装机，疑似一架歼20上正在试飞涡扇-15，央视也说成飞明年将给歼20装配涡扇-15。

至于反坦克导弹方面，乌克兰起初也是有能拿得出手的产品。就比如“考萨尔”单兵便携式反坦克导弹，该款反坦克导弹全部装备加在一起不过才18千克，携带非常的方便。同时该款导弹拥有550毫米的最大破甲深度和2.5公里的杀伤射程，对于装有复合式反应装甲的坦克或者其他装甲车辆具备一定的打击效果。还有一款是RK-2V重型反坦克导弹，最大射程7公里，最大破甲深度提升到了800毫米，不光可以有效的打击对方坦克和固定目标对于一些水面舰艇和直升机都存在不小的威胁。

第二个特点是中国A股市场的波动性比海外成熟市场要高的多，我们也统计了最近二十年的数据。A股的日波动率是1.6%，标普500是1%，全年看起来波动性的差距是非常大的。第三个特点是在A股市场上盈利持续增长的上市公司少之又少，我们仅仅选取了连续两年业绩高增长的公司，在二十年当中，连续两年持续高增长的上市公司，在统计当中占到不到1.4%。所以在中国真正能够持续增长的优秀的上市公司凤毛麟角。

同时，全国铺开对相关运营商也是一次大考。比如三大运营商总部制定的实施细则，各地运营商尤其是电信经营末端能否严格实施，就面临巨大考验。因为各地运营商都需要业绩，面临考核压力，都不愿意自己的用户流向竞争对手，但又面临电信部门监督检查，地方运营商面临艰难选择。

建筑装饰：海螺水泥。目前华东、华南地区复工明显加工，赶工现象将逐步明朗，华东地区是今年水泥需求确定性较强而供给格局最好的区域，近期价格随着需求好转价格逐步走高，一季度影响有望在后期得到消化，逆周期政策加码下全年确定性较高，盈利兑现概率大。汽车：凌云股份。目前公司为特斯拉配套尼龙管路等零部件，单车价值量约800元，公司已有部分特斯拉上海工厂的车身金属件订单，单车价值量有望提升至4500元+。根据特斯拉官方的产能规划，2020年底上海工厂的二期产能将投产，未来满产将实现50万辆的年产能，有望改善公司盈利能力，业绩有望逐步回暖。公司金属件产品价格相比国际供应商具有优势，潜在客户拓展仍有较大空间，业务增长确定性较强，占比有望进一步提升。